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在加拿大，总理马克・卡(ka)尼的目标是与聚集在艾伯塔省卡纳纳斯基斯参加周一正式(shi)开始的七国(guo)集团峰会的每位世界(jie)领导(dao)人会面。英国首相基尔・斯塔默周六表示，英(ying)国将寻求与加拿大重启(qi)贸易谈判(pan)。

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本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅-0.60%💋🤬，创业板指涨跌幅0.22%。本周万得全A成交额达5.41万亿元，日均量能较上周相比有一定放大🥥🤬👿👛。

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进入2H25，北半球新季开启，供给端已出现主动调(diao)整信号，但(dan)消化高库存仍需时间，且关税的不确定性仍在重塑供应链，短期预计价格维持震荡走势。根(gen)据USDA5月供需预测，由于价(jia)格持续偏低，2025/26年度美豆播种面积同比(bi)收缩4.1%，有望带动美豆库存去化15.7%，但由于种植结构调整难以一次性(xing)完成，在弃种率稳定的(de)情况下(xia)，大豆面积(ji)的缩减意味着其他谷物种植面积的增(zeng)加，谷物、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现。

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当前，全球百年未有之大变局纵深演进，国际竞争格局深度变化，深圳作为大湾区核心引擎和“双循环新格局”的重要节点城市🎒🥔🍑，承载着重要的战略使命。何杰表示🥝🤍，本次《意见》聚焦“教育科技人才体制机制改革、强化创新链产业链资金链人才链深度融合、构建更高水平开放型经济新体制🥦💋💔、建设现代化国际化创新型城市”等关键环节，作出系列重要部署，标志着综合改革试点“2.0”正式启航。这既彰显了中央“以改革破难题、以开放促发展”的坚定决心🥿💯🍓🌽，也表明了中央对于深圳在新时代改革开放新征程上“勇当尖兵”、为全国高质量发展贡献更多经验的殷切期盼。

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2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅(fu)度。由于A股较港股(gu)散(san)户投资者(zhe)占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在(zai)上涨行情中收敛均发生在货币宽松(song)区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要(yao)来自政(zheng)策催化，包括货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化。其中货(huo)币方面，14/11央行(xing)意外降息开启牛市行情后，15年上半年货(huo)币宽松(song)力度进一步增大，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月两(liang)次降(jiang)息(xi)；地产方面，14年6月开始地方(fang)陆(lu)续放松限购(gou)政策，14年9月(yue)央行(xing)明确放松首套(tao)房认购标准；产业政(zheng)策方面，3月两会上《**工(gong)作报告》明确将制定“互(hu)联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政(zheng)策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部(bu)环境转(zhuan)好(hao)，宽货币(bi)+宽信用，流动性宽松(song)推(tui)动A股(gu)强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦进入(ru)缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈(tan)会的召开稳定了(le)企业家信心，推动了(le)宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准(zhun)，累计下调金融机构存款准(zhun)备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月(yue)社(she)融新增4.64万亿元，大幅超出市(shi)场预期，带动A股迎(ying)来春(chun)季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来看，要出现上涨中的(de)收敛需观测到货币宽松(song)加码(ma)，今年以来货币政(zheng)策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模式，后(hou)续要关注(zhu)货币宽松的持续性，即(ji)降准降息的节奏和(he)力度。