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最(zui)终6月指数先跌后(hou)涨，多数指数录得了一(yi)定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指(zhi)数(shu)方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头(tou)指数涨(zhang)7%，创业板指涨6.6%。小盘风格(ge)相(xiang)对大盘风格后来居上，表现相(xiang)对较(jiao)好。消费龙头跌幅较(jiao)大。

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4、总结：供需层面驱动有限(xian)，成本支撑预期增强。综上所述，我们认(ren)为下半年硅铁供应难有明显减(jian)量，需求端变数仍(reng)然较大，关注相关政(zheng)策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增(zeng)强，煤焦价格自(zi)低位(wei)持(chi)续回升，焦煤期价(jia)月涨幅近(jin)20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生(sheng)产(chan)成本就是电力，成本支撑预期增(zeng)强。综合来看，上(shang)半年硅(gui)铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增(zeng)强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上(shang)调，但供需层(ceng)面无共振驱动，空间或相对有限。

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问题在于(yu)：至纯科技声明(ming)仅片(pian)面聚焦于存货指标与同业的“共性”，对其(qi)他关键指标的显著“差异”选择性忽略，而风云君的结论却是建立在多项(xiang)指标(biao)同时异常(chang)的前提下。

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1、► EPFR海外资金(jin)配置比例(li)：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源(yuan)。除了汇(hui)总全(quan)球头(tou)部基(ji)金13F外，EPFR跟踪的海外价值资(zi)金(jin)同样也会披露主动(dong)资金对中国市(shi)场整体及行(xing)业的配置比例情况(kuang)。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资(zi)股1.14ppt，对等关税后配置(zhi)比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是(shi)科技硬件(jian)与半导体，但减配消费、能源与原材料。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流(liu)入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通(tong)净流入148.92亿港元。