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展(zhan)望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元💛🩱。

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6月29日中午🍎🧄👡👄，烈日当空👞😠🥝🍍👞，游客们都是有备而来，阳伞💖💋👙🥭、墨镜、防晒口罩、防晒衣🍊🥑🍉👿🍋、小电扇🥭，装备齐全，母女互拍🍊🥑👅🩰🎒、一家人合影👞👘🩱🍆😡、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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网(wang)友：低市盈率是价值(zhi)投资的一种派(pai)别，相对来说比较低级。价值投(tou)资的高级(ji)形式就是对公司进行估值，用4角(jiao)钱(qian)价格(ge)买1元钱的(de)价值。需要你对公司真正了(le)解，才能很好地做出(chu)正确(que)的评估。

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1、国内：25年上半(ban)年，在中储粮开库收购，进口(kou)玉米供应有限等利(li)多因素影响下，玉米现货报价不(bu)断上行，以锦州港玉米收(shou)购报价为例，截至25年6月末(mo)累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进(jin)入到6月份以后，进口(kou)玉米拍卖供应市(shi)场的利空因素不断增加(jia)，小麦替代玉米的优势显现(xian)，进口替(ti)代的不确(que)定(ding)性随之增大。但是，整体来看，在进口玉米未能供应市场之(zhi)前，玉(yu)米现货市场延续强势表现。6月(yue)最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平(ping)稳。 华北地区深加工(gong)企业主流价(jia)格维持稳定，但贸易商(shang)价(jia)格报价偏强。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余(yu)粮不断减少，贸易商报价偏强运行，价格重心不断(duan)抬升。销区市(shi)场，玉米价格坚挺运(yun)行，下(xia)游饲料企业少量补库，港(gang)口报价坚挺，随产区报价的(de)走高，销区玉米(mi)议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大。

2、操作层面🤬💓👛💯，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🥦👿，比如海外算力（光模块🧡🍇、PCB）🥑🍇、游戏👡🍏、军工🧄👠😈、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。