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2025年5月汽车产量同比增(zeng)幅扩大、销量同比增幅扩大(da)，三个月(yue)滚动同比(bi)增幅收窄。根据中(zhong)国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆(liang)和268.63万辆，环比分别(bie)上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增(zeng)幅扩大至11.15%，三个月滚(gun)动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和(he)1274.80万辆，同比(bi)分别上涨12.7%和10.9%。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍑🍄🧄；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👗🍍💋，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👠👄，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🩲👘，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥑🤍💓；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍓🥿，更多采取观望🩲🧄🍒🍍🥾、被动跟随策略😡🩱🍉，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥦💋，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻(gong)性(xing)板(ban)块(kuai)占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。

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