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建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息(xi)做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕(ti)微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模(mo)组公司，品类(lei)方面(mian)建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变(bian)量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继(ji)续(xu)平衡A股和(he)港(gang)股的(de)配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信(xin)号，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等(deng)待。

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