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消费复苏的持(chi)续性仍存不(bu)确定性(xing)。今年以来，居民(min)消费开始回暖，但仍未达到疫前(qian)常态化增速，未(wei)来是否能持(chi)续(xu)性的修复改善(shan)，仍需密切跟踪。消费如再(zai)度乏力，则经(jing)济(ji)回升动力将明显减弱。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🤍🥦🩱🩱，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%😈🥭👙🥦，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👅🍏🥝，同样高于全A（非金融）的-13%💋。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💞💘👘🥿，从剔除金融的净利润占比来看👙👿，2024年A股主要集中在周期（石化14%👜、煤炭6%），消费（食饮8%🎒、医药6%）👙😻🍈🍓，制造业（汽车5%、电子5%💗👠、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥬👗，进而影响盈利表现🍍👛。相比之下🩳🤬👜🍓🥒，港股除金融外😠🤬🧡，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💘💯、通信12%）🍉🍎💟🤬🍄，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥭🩰，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🍍💝🍈😠，消费、制造等行业占比不高🩲🥑，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💛。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👘🍆👘，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💔，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥑🥕🥕👛👚，二者增速差从8pct降至-6pct💕💯💛👠👛。

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1、“固收+”投资策略灵活，可配置资产范围极广。业内人士预测🍊🍏，未来理财公司重点考虑的组合资产可能包括黄金ETF🩰、海外资产🥑🥭💯、权益类资产，特别是高股息股票和高科技龙头股💋，REITs等🍌。

2、十年间，通信🍍、电子🥔👡🍎、生物医药🍏🍅🍍、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股，实现累计涨幅超300%。领涨市场的行业与个股🍍🧄，其背后是宏观经济转型与产业结构升级👠🤬，记者进一步统计👄，近十年涨幅前20名个股💓，主要来自TMT、汽车、设备领域，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导体为主），7只股实现10倍涨幅👝🍎。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘👿🥭🍅，胜宏科技🥭、兴齐眼药、兆易创新👠💋💌💋、长川科技（**）等股涨幅紧随其后👙，盐津铺子🥭👿🌽、宁德时代🍎🤬🍍🥕、春风动力等股也有10倍以上涨幅🍎👡。