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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB🌽💟、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍒，风险溢价随弱美元回摆😈🧅🍋，难言泡沫化💝👿🍈💟。

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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起🍄，募集设立的B股上市公司🧅🥕🤍🍓。公司是以煤炭生产🍄🍒🌽👚、运输、销售为基础，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一。

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与此同时，处于尾部的消费金融公司🌽💓👅，因为业务模式单一、产品同质化严重，导致数家消金机构业绩也承压严重，面临营收下滑、净利润亏损等挑战🥥😡🍋。如金美信消金净利润同比下滑71.38%，蒙商消金净利润同比下滑91.89%。

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好的(de)价值投资者并(bing)不是(shi)那些没有犯过错误的人(ren)。好的价值投资者的最典(dian)型特征是从(cong)很多年的历史来看，犯(fan)错误（尤其是大错）的概率很低(di)。常胜将军的意思是赢的比例高而已，百战百胜则是(shi)神话。（2011-12-19）

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍🍉，使得即将到来的中报业绩期💖💖💟🍋，在科技🍏💔👛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗💛💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑💋，但是预计在积极财政政策的支持下🥒🥝🍓🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳👚🤬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥒🎒👙💔，资产荒趋势依然存在💛🩰🍒🌽。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟，类似现象在2020年也出现过🍅，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥾🩲👚🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)(e)、社會(huì)零售商品額(e)、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資(zi)本開支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)(jin)一(yi)步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)(wen)定，滾(gǔn)(gun)動(dòng)(dong)三箇(gè)月工(gong)業企(qi)業收(shou)入(ru)增速爲(wèi)(wei)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看(kan)，目前的需求(qiu)咊(he)企業收入增速有朢(wàng)保持(chi)穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公司收入咊利潤(rùn)增(zeng)速仍保(bao)持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。