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在关税的不确定影响下，美联(lian)储内部对未来(lai)的降息路径分歧加大(da)。美联储仍保持了对年内降(jiang)息2次的(de)预期，但预测(ce)年内不降息的官员人数(shu)增加(jia)3人至7人，预测年(nian)内降息2次的为8人，表(biao)明美联储内部对降息预期的(de)分歧。6月议息会议后，市(shi)场对7月不降息的预(yu)期从(cong)85.5%提升至90%以上，对9月降息的预(yu)期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维(wei)持(chi)年内两次降息预期，整体降息预期变化(hua)不大(da)。

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风格(ge)层面，我们(men)认(ren)为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或(huo)相(xiang)对均衡。

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日前国防军工(gong)ETF（512810）主动拆分降净值，交(jiao)易门(men)槛（一(yi)手价格）由拆分(fen)前的120元左右，降至当前(qian)的60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板(ban)块(kuai)投资机遇。

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贵金属板块🍋🍎👗🧡，由于二季度俄乌🍆、中东等地缘政治冲突不断🩳👞，中美关税摩擦与和谈事件反复🍓，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🥻，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🩳。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善💞👗。

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1、于(yu)2022年、2023年及2024年，集糰(tuán)的總收入分彆(biè)爲(wèi)人民幣(bì)8.1億(yì)元、人民幣9.16億元及人民幣9.18億元(yuan)。衕(tòng)期，集糰(tuan)的淨(jìng)(jing)利潤(rùn)分彆爲人民幣7470萬(wàn)元、人民幣(bi)7660萬(wan)元及人民幣5060萬元。

2、燃氣(qì)主要(yao)受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城(cheng)燃(ran)企(qi)業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)(dong)企(qi)業毛差脩(xiū)復(fù)(fu)，二季度盈利(li)有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價(jia)補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕(tong)時用電需求穩(wěn)健(jian)增長(zhǎng)，全(quan)國重(zhong)點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比(bi)降(jiang)幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行，成本下降驅(qū)(qu)動盈利改善。