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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市(shi)盈率显著低于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也(ye)远(yuan)低于纳斯达克指数的34.8倍。从(cong)行业(ye)层面来看(kan)，港(gang)股通互联网和港股通医疗板块(kuai)因AI商业化加速和(he)创新药产业发展(zhan)，估值快速修复(fu)，银行、电(dian)信等高股息资产表现也不错。尽管部(bu)分板块经历上涨后估(gu)值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资(zi)金盛+资产荒”的结构(gou)性行情中。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💘👛👜🥭，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🧅💟💯。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍓，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥿💘🍄🥥🍍，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍎，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩱👚🍏。据估算🤬，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥭。此外，本轮增量资金的正反馈机制👠🍄💘，不仅会对市场走势产生显著影响🍏🥥，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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因此，市(shi)场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧(you)，这需要在今年7月份召开的政治(zhi)局会议中对下半(ban)年稳增长(zhang)政(zheng)策进行进一步(bu)定调，以(yi)稳定市场预期。在所有(you)备选(xuan)政策(ce)中，投资端能否实现边际改善，已(yi)成为后续(xu)稳定(ding)经济的重(zhong)要变量。近期，国内定价的大宗商品触(chu)底反弹，也(ye)反映了市场对(dui)此的预期。

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1、第二，是(shi)“融资差(cha)距(ju)”。许多发(fa)展中国家愿意(yi)采取行动，但缺乏(fa)所需的财力、技(ji)术(shu)获取和制度能力。国际气候融资不能仅停留在(zai)宏大承诺上，必须是可预(yu)测、透明，并符合受援国优(you)先事项(xiang)的。这(zhe)也是中国不断扩大(da)的气候(hou)融资可以发挥变(bian)革性(xing)作用的(de)领域。

2、网友：如果一个企业回购自己的股票🥔👿，是否就可以认为这家公司便宜了👛😡，是否该跟进买入🥝🥝🎒🥕？任何“跟进”都是错的💯，因为你早晚会错。