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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩(ji)预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。我们(men)参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩(ji)修复(fu)的领域。结合中(zhong)观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关(guan)注电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融(rong)、国(guo)防军工、创新药(yao)。

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伊泰B股(gu)是由内(nei)蒙古伊泰集团独家发起(qi)，募集设立的B股上市公司。公司是以煤炭生产、运输、销售为基础，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区(qu)最大的地方(fang)煤炭企业及中国大型煤炭企业之一(yi)。

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1、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增(zeng)加 1370 万吨左右(you)。后续(xu)国内到港(gang)增量约 500-1000 万吨(dun)，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到(dao)港量同(tong)比(bi)减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水(shui)平大幅缓解。需求和库存方(fang)面，偏乐观的假设下，短期(qi)钢企暂无大幅减产(chan)的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水(shui)平，整体三季度(du)平均铁水 239 万吨 / 天，四季(ji)度(du)平均铁(tie)水季节性下降(jiang)至 228 万吨 / 天(tian)。进而预估三季(ji)度(du)总库(ku)存(cun)维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于(yu)去年同(tong)期(qi)水平。四季(ji)度随着(zhe)铁水产(chan)量季节(jie)性下降(jiang)，若发运没有明显下降，或将累库(ku)约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗(cu)钢压减(jian) 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度(du)铁矿累库压力明显增加。综上(shang)所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间(jian)阶段性把握反弹机(ji)会(hui)，同时(shi)若粗钢压减政策落地，建议(yi)更多把握矿价承压下行的机会。

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