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当然🧅，以上的理由并不足以持续推动股市新增资金流入，这里还有一个重要的大前提，即经济下行风险可控（下行斜率趋缓），一方面这意味着目前的股息率在未来或不存在大幅回落的风险🍉，另一方面从全球大类资产比较的角度来看，也保证了在比差的环境下🍊💕👄🥿，A股相对于其他地区更有优势🍒🥝🍊。2021年以来A股大幅回调的主要原因不仅仅在于经济下行，还在于通缩带来的资产贬值预期明显强于欧美和日韩。反观看目前情况，美国债务压力显性化限制了其进一步政策**的空间，全球货币体系面临重构，相较于海外多数市场处于历史新高附近（主要发达国家只有韩国不是），且通胀处于高位👡。中国股市、物价和经济均处于底部，政策底在去年9月份已经探明（经济下一阶段如果下行压力加大🥿🥥，政策大概率将在年中加码）🥑🥝，社会融资总量和M1作为经济的先行指标🤍🍊🩱，也已经持续多月见底回升，这也吸引了越来越多的海外资金回流到中国市场，港股年初以来的回升是一个明显的信号，其中海外资金关注的核心资产的表现明显好于其他。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应(ying)商支付账期统一(yi)缩短到60天以内(nei)，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局(ju)出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过(guo)去三年(nian)间ROE的修复程(cheng)度最(zui)为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳并(bing)体现出安(an)全壁垒，零部(bu)件(jian)集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供(gong)需格局进一步变差。此次整车环节向中上(shang)游零部件(jian)的让(rang)利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供(gong)需压(ya)力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷(juan)”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回暖态势。

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