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今天我来分享(xiang)长(zhang)安(an)汽车对(dui)全球化战略的一些思考：中国汽车品(pin)牌正(zheng)从单纯(chun)的产品输出(chu)，迈向更深层次的生态(tai)出海。如今，中国汽车品牌已经凭(ping)借卓越的品质、创新的技术和优(you)质的服务，赢得了越(yue)来越多的国(guo)际消费者的青睐，但真正(zheng)的全球化考验才刚刚开始(shi)。

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这里我们分享一个判(pan)断中短期市(shi)场方(fang)向的视角：判断中短期市场，可适当(dang)降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一方面，25年(nian)7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前(qian)经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间(jian)可能外需回落，国内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格局改善。后续宏观主要矛(mao)盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都(dou)有限。短期市场节奏可能与领(ling)涨板块的(de)节奏一致。

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评估报告对此风险有所考虑，其推断资源量可信度系数为0.6进行折算🧡💌，评估利用可采储量为矿石量1671.37万吨，金金属量50.58吨💝🧡🥻，平均品位3.03克/吨。

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纸浆：我们对2H25全(quan)球(qiu)纸浆行业的(de)展望偏谨慎。在美国关税政策逐步(bu)落(luo)地背景下，南美浆(jiang)厂或增加(jia)对中国的纸浆发(fa)运量，同时当前基本(ben)面供强需弱状态或持续（中国自制浆产能持续提升），我(wo)们判断浆价(jia)或处于低位震荡。

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1、进一步消息显示，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂👄。以色列广播公司发布消息称🤬🥥🍋💯🤍，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”。15日凌晨，以色列方面公布的最新消息显示，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性😡。6月10日起🤬😈🤬，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🍅。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥿👘🍋🧅，但竞争格局出现了较大分歧😈💛。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统👠🥑、轮胎轮毂😻。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥭💟🍉，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍄💋，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧😈💟🥒。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🍉，供需格局进一步变差🥝🍌。此次整车环节向中上游零部件的让利💋🍄，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍈，意味着积极信号🍇💯🍑，板块一度反弹🥑🩲👘，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。