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以这样的视角看待短期休整👿，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域😻。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降😡。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位🧅。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整💖👿。

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冲突在(zai)周末持续，两国相互 targeting 能源设施，这一升级可能在新(xin)的一周进一步冲击全球经济(ji)和市场。伊朗表示正考虑封锁霍尔木兹海峡 —— 全球石油市场的关键通道。

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一是科技成长，过去一段时间科技板块表现较为低迷🥒👢💖，主要原因是风险偏好未能持续提升🧅，同时算力等的未来需求受到质疑🧡💌👅🍎，估值回落到低位🍑。二是中国制造，包括高端机械、汽车、军工🥾、医药等💓，其中优质的公司值得重视。三是新消费，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位🥿，而且在海外市场拓展方面也极为顺利，成为上市公司业绩的新增长点。

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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围💖，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好👿🍅。然而👙，投资者仍应谨慎😈，切勿在情绪高点盲目追高💌💌👜🥑。

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1、公司整體(tǐ)毛利率在2021-2024年上(shang)半年逐步增長(zhǎng)。2021年整(zheng)體毛(mao)利率爲(wèi)10.2%，2022年提陞(shēng)至17.7%，2023年達(dá)到30.8%，2024年上半年進(jìn)一步增(zeng)長至32.1%。其中，海外市場(chǎng)(chang)的毛(mao)利率高于整體毛利率水平，2021-2024年上半年，海外市場毛利率分彆(biè)爲38.7%、42.0%、46.4%、40.9%。這(zhè)錶(biǎo)明公司在成本控製咊(hé)産(chǎn)品競(jìng)爭力方(fang)麵(miàn)有所(suo)提陞，尤其昰(shì)在(zai)海外市場具有一定優(yōu)(you)勢(shì)。

2、东吴证券2025年第一季度营业收入和净利润均实现大幅增长，分别同比增长38.95%和114.86%，达到30.92亿元和9.80亿元😠😈🎒👝😠。主要得益于经纪业务手续费净收入和投资收益的显著提升。公司总资产规模也扩大至1993.98亿元🌽💗👢，较上年末增长12.14%。然而，经营活动产生的现金流量净额同比减少59.32%💝🤬。风险控制指标方面，净资本等主要指标均符合监管要求👠，但风险覆盖率🥕🥕👚、资本杠杆率等指标较上年末有所下降🍍。股东方面，苏州国际发展集团有限公司仍为公司最大股东👄，持股比例为24.33%🧅🎒。