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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💝🍉，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👄🍌🌽💘，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🥭、ASIC芯片🥒🥭🩳🍍🍎、光模块💟👄🍉😡、交换机、算力租赁等）值得重点关注🧅；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💗💘🎒，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥕，品类方面建议关注AI眼镜👠、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥬💋，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、这场没有联合公报的峰会，或许正成为G7历史上最具象征意义的转折点🥑。当西方盟友间的信任基石出现裂痕，全球金融市场将不得不面对一个更不确定的新格局——美元霸权松动的风险与黄金的避险光芒💖，正在这场落基山脉的博弈中悄然重塑。