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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领(ling)域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈(ying)利(li)同比增速转负(fu)，主要(yao)受内(nei)外需(xu)求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业(ye)企业盈(ying)利、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气(qi)方面(mian)，6月份景气较(jiao)高(gao)的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和(he)信息(xi)技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗(xi)彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上(shang)行。综(zong)合盈利、行业(ye)景气和(he)交易(yi)等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

2、行业(ye)配置(zhi)层面，今(jin)年以来多数线索的行(xing)情底色(se)仍是流动性驱动(dong)为主(zhu)导，景气线索占比依旧(jiu)处于低位，且多数领域EPS改善弹性(xing)难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布(bu)局，善用赔(pei)率思维，等待胜率催化；同时，运(yun)用交易指标适度轮动、规避过热风险。