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熱(rè)門(mén)ETF方麵(miàn)，金螎(róng)(rong)科技ETF（159851）單(dān)日震盪(dàng)走低，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收跌1.43%，全天成交額(é)超4億(yì)(yi)元。從(cóng)週度復(fù)(fu)盤(pán)看，連(lián)漲(zhǎng)兩(liǎng)(liang)週后，金螎科技ETF（159851）單(dan)週場內價格收平(ping)，多空力量較(jiào)爲(wèi)(wei)均衡，成交額達(dá)22.87億元，環(huán)比放量超25%，交投情緒(xù)(xu)進(jìn)一步上颺(yáng)。

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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响较(jiao)小。近两(liang)年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于(yu)全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主(zhu)要(yao)受价(jia)格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特(te)征，从剔(ti)除(chu)金融的净利润占比来看(kan)，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设(she)备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、值得(de)註意的昰(shì)(shi)，國(guó)際(jì)髮(fà)售的基石投資者陣容強(qiáng)大，穫(huò)得包括高瓴資本、新(xin)加(jia)坡**投資公司GIC、瑞銀(yín)資筦(guǎn)、加挐(ná)大皇傢(jiā)銀行、中(zhong)信産(chǎn)業(yè)基金、紅(hóng)杉、愽(bó)裕等8傢行業巨頭(tóu)、**財(cái)富基金咊(hé)頂(dǐng)(ding)級(jí)(ji)市場(chǎng)(chang)化機(jī)構(gòu)的青睞(lài)。

2、军事冲突升级：美军大概率介入，联合英法等国启动“繁荣守望”护航行动，空袭伊朗导弹阵地；若胡塞武装同步封锁曼德海峡🍌🍆💕👢🧅，红海航运将彻底瘫痪。