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6月(yue)15日晚(wan)间，济(ji)川药业（600566）发布公告，披露公司(si)实际控制人家族内部股权结构调整及由此触(chu)发(fa)的全面要约收购事宜(yi)。

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不过中东(dong)冲突引发了风(feng)险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交(jiao)且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的(de)因素在出现裂纹，此(ci)类板块接下来更容易出现波动；小(xiao)票(piao)和题(ti)材(cai)轮(lun)动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线(xian)索回到了(le)政策，价格信(xin)号的持续(xu)且普遍低迷可能成为新的(de)催化，但需要耐心(xin)等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋(qu)势、警(jing)惕(ti)微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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短期事件引发的下(xia)跌或为投资者提供布局机会(hui)，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上，国内经济平稳运行，具备产业趋(qu)势支撑、有基本面改善(shan)预期的(de)科技成长板块成为有(you)望是支撑行情的(de)结构性亮点。具(ju)体配置上，除TMT之外，也可重视军工、创(chuang)新药等板块的配置机会。

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面对伊朗14日稍早时导弹袭击，以军表示大部分导弹在到达该国之前，被防空系统拦截或者未能击中目标🩳。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市，造成居民楼受损。

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1、③投资者结构：港股外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱🍓🍆😠💋，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，率先受益。

2、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股🩳🍄、A股和港股方面👡👿🍎😈💌，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月👄💞。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🍈👿🍌，伊朗亦为全球十大产油大国之一🥾🍇💞，关注两个变量对油价的推动🩱💔👞。3）黄金而言👅，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🍓🥝🥦，年内金价或仍有新高可能。