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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🥔🧅，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🍇🎒👙🍋，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🍎。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱👝👅。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🍋👚。

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对于本轮(lun)伊(yi)以冲突，我们(men)认为后续持(chi)续升级为多国(guo)长期战争的(de)可能性较低，短期事件性(xing)冲击(ji)引发的(de)下跌反而提(ti)供布局(ju)机会(hui)。情绪修复过后，内因仍是决定市(shi)场(chang)走势的主要矛盾。结构上，中美(mei)谈判结果落地、国内经(jing)济平(ping)稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预(yu)期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

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国泰海通荀玉根认为，从拆解的结果来看，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫、更高的股利收益率👚🩱🍉🥿。从更久远的时间维度进行回顾，银行股价也曾经历过较长时间的低迷😠🤬🥕😻👠，银行股在前期拥有较高的股息率、盈利也维持较高增长的情况下，其指数一直到2014年才开始明显走强，这背后的关键因素主要源于估值水平。

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付凌晖提到，近期中美经贸磋商机制首次会议，就落实两国元首6月5日重要通话共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一致，就解决双方彼此经贸关切取得新进展🍎🍍🧡💗🍎，有利于推动中美经贸关系稳定和可持续发展，也将为世界经济注入更多稳定性和确定性。

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1、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🍍😡💋🌽💕，此类板块接下来更容易出现波动💝🍎💔；小票和题材轮动模式的削弱💌😈，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策🍈👛👝🍏，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化🥻🍅，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动👅🎒🍉、回归产业趋势🧄、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路👢。

2、美国车企方面：我们认为整体关税影响对于美国车企的不确定性正在逐渐减弱👚🥝🍉😠，本土车企（例如：通用汽车）在当前时间节点或更倾向于采用不增加额外资本开支的方式抵消关税的风险😡，例如通过小幅提价以及提升本土产能利用率等方式👠🍊🍆💓🍉。因此，我们认为各家车企的定价能力🌽💛、库存水平以及本土产能情况或成为短期的关键因素🥬😠🥬🥔🧄。