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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占(zhan)优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产(chan)泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下持续下跌(die)，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工(gong)、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅(fu)居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净(jing)利润增(zeng)速21%，通(tong)胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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2、4、2025年5月，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)樣本企業(yè)(ye)能緐(fán)母豬淘汰187523頭(tóu)，環(huán)比增加1.79%；后備(bèi)母(mu)豬銷(xiāo)售(shou)14758頭，環比減(jiǎn)少(shao)3.39%。從(cóng)數(shù)據(jù)來(lái)看(kan)，能緐母豬淘汰的衕(tòng)時(shí)補(bǔ)欄(lán)(lan)下降，對(duì)應(yīng)過(guò)賸(shèng)産(chǎn)能繼(jì)續(xù)(xu)淘汰。