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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🤍💛😠，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上💗🥬🥥💖，本周综合🩳🩰🍈、通信行业大市值风格显著。

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6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全面(mian)达成(cheng)协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市场波动加大。可关注7月下旬(xun)中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能(neng)。较(jiao)上月配置(zhi)变化，新增景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽松(song)带(dai)来估值修(xiu)复机会的推荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的(de)回调风险。

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谈及工业硅期货持续上涨的原因，广发期货分析师纪元菲认为，主(zhu)要是受工业硅市场情绪好转的影响：一方面，新疆大型企业意外减产的消息(xi)提振了市场情(qing)绪；另(ling)一方面(mian)，近(jin)期焦(jiao)煤价格持(chi)续(xu)上涨，从成本端也为工业硅价格上(shang)涨提供了支撑。

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“事實(shí)上，早些年，香港學(xué)生甚(shen)至不願(yuàn)(yuan)意報(bào)(bao)讀(dú)計(jì)算機(jī)(ji)這(zhè)箇(gè)專業(yè)(ye)。這幾(jǐ)年港(gang)府大力推動(dòng)(dong)后，學生咊(hé)傢(jiā)長(zhǎng)才對(duì)創(chuàng)科有所改觀(guān)。但問(wèn)題(tí)在(zai)于，這箇領(lǐng)域最關(guān)鍵(jiàn)的昰(shì)大槩(gài)有十年經(jīng)驗(yàn)的工程師(shī)，例(li)如(ru)數(shù)據(jù)行業需要的架構(gòu)師，這也昰香港噹(dāng)下急需(xu)的，一箇捷逕(jìng)昰讓(ràng)內(nèi)地有經(jing)驗的人士填補(bǔ)這箇空缺(que)。”車(chē)品覺(jué)説(shuō)。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我(wo)们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融(rong)资产配置比例(li)提升的趋势是(shi)中期逻辑(ji)，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动(dong)也可能(neng)阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未(wei)走(zou)向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可(ke)能(neng)表(biao)征资(zi)金环(huan)境(jing)对估值容(rong)忍(ren)度有(you)一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报(bao)业绩(ji)期、全球贸易环境波动(dong)及过(guo)于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存(cun)在不(bu)确(que)定风险。

2、具体来看💓，科技领域🥾🧡🥑🍍，AI技术商业化加速与资本开支扩张💯💋，将推动互联网巨头盈利超预期🍎，叠加政策对自主创新的扶持🍆，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。