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展(zhan)望(wang)7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、第三，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述(shu)變(biàn)(bian)化。第四，市場(chǎng)交易咊(hé)增量資金層(céng)麵(miàn)，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合(he)工(gong)业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增(zeng)速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。