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1、1、宏观。海外方面(mian)，2025年最(zui)大的不稳定因素和(he)交易(yi)焦(jiao)点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期(qi)走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影(ying)响(xiang)在于三方面，一(yi)是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国(guo)一年铜消耗大概160万(wan)吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法(fa)估算，但对(dui)全球其他市场(chang)的影(ying)响在逐渐显(xian)现，最显著的LME铜持续去库(ku)由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对(dui)全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果(guo)出台后美(mei)铜表现；二是，美(mei)极端的关税(shui)政策导致(zhi)美国乃至全球的经(jing)济增速下调，美国滞涨风险不能排除(chu)，三(san)季度经济数(shu)据(ju)可能逐步显现(xian)，而IMF等国际组(zu)织也将全球经济增速下调(diao)，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味(wei)着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导(dao)下全球地缘政治恶(e)化局面未能有效收(shou)缩反而在扩散，俄乌谈判形(xing)成拉锯(ju)战，中东局势正日(ri)益混乱，地缘政治风险扩散也意(yi)味着对(dui)全球经济产生不利(li)影响。国内方面，国内经(jing)济(ji)“稳(wen)增长(zhang)”依然是主旋律，基建和制(zhi)造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季(ji)度(du)仍存(cun)在着较大压力(li)，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年 3 月至 6 月(yue)期間(jiān)，這(zhè)(zhe)兩(liǎng)人筴(cè)(ce)劃(huà)(hua)穫(huò)取這些公司的信息，而這些公司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)(yi)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)(jia)公司的股價(jià)大幅上漲(zhǎng)”。