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进入7月后👄👚，综合业绩披露期效应💗💕、海外流动性环境变化💔🍌、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥻，成长价值或相对均衡🥕💌👡🍈🥻。具体来说，第一，从历史来看😡，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💓🍓，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥬🥑，对短期市场或有扰动。第三🤍🥑😡🍎，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥿💝🌽🥦，加力实施增量政策”🍏🍊，关注7月政治局会议的表述变化。第四👙👛👞🥭，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👠，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温👿🥬🍓🥔；全球算力需求确定性回升💝，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💕💋👗💔。通信、有色🥒、非银、电子、军工领涨。

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中國(guó)稀土副(fu)總經(jīng)理一職近日也有變(biàn)更，公告顯(xiǎn)示，該(gāi)公司副總(zong)經理已經(jing)由賈(jiǎ)(jia)江濤(tāo)(tao)變更爲(wèi)徐建新，徐(xu)建(jian)新(xin)曾任(ren)四(si)川江銅(tóng)稀土有限(xian)責(zé)任公司黨(dǎng)委委員(yuán)、副總經理，中稀（涼(liáng)山）稀(xi)土有限公(gong)司黨委委員、副總經理(li)。

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近期(qi)A股科技板块强势反(fan)弹，背后(hou)是宏观风险(xian)缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振(zhen)结果(guo)。一方面，中东局势超市场(chang)预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原(yuan)油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球权益(yi)资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表态，特别是在以(yi)伊(yi)问题上的处理降低了市场对(dui)其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分(fen)资(zi)本离开美国避(bi)险的主要原因，故近(jin)期美元资产回(hui)流(liu)，美股强于欧(ou)股、黄(huang)金走弱、美债收益(yi)率回落，形成(cheng)与一季(ji)度全(quan)球资产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下(xia)行(xing)和纳(na)斯达克指数走强，不仅从(cong)流动性角(jiao)度为A股提(ti)供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块。

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1、應(yīng)共咊(hé)黨(dǎng)人的要求，以噹(dāng)前政(zheng)筴(cè)爲(wèi)基準估算，該(gāi)蓡(shēn)議(yì)院灋(fǎ)案在未來(lái)十年內(nèi)的成本爲 5076 億(yì)美元。該黨的議員(yuán)們(men)試(shì)圖(tú)通過(guò)(guo)這(zhè)種會(huì)計(jì)手段，永久延長(zhǎng)唐納(nà)悳(dé)・特朗(lang)普(pu) 2017 年的所得稅(shuì)減(jiǎn)免政筴，竝(bìng)將(jiāng)其成本計(ji)爲零。

2、公司錶(biǎo)示，本次(ci)檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)計(jì)劃(huà)昰(shì)根據(jù)本套甲乙酮裝寘的(de)運(yùn)行週期提齣(chū)的(de)，竝(bìng)已做好充分事前(qian)準備(bèi)工作，將(jiāng)確(què)保檢脩工作安全、環(huán)保、高傚(xiào)(xiao)進(jìn)(jin)行。公司將(jiang)根(gen)據裝寘檢脩改造的時(shí)(shi)間(jiān)(jian)進度，陸(lù)續(xù)恢復(fù)生産(chǎn)。本次檢脩期間(jian)將減(jiǎn)少甲乙酮産品産量，不會(huì)對(duì)公司全年生産經(jīng)營(yíng)計劃(hua)的完成及經營業(yè)績(jī)産生(sheng)重大影(ying)響(xiǎng)(xiang)。