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陈(chen)健玮：在全球主要(yao)市场中，港(gang)股估值(zhi)仍处于较低水平，并显(xian)著低于美国市场。根据彭博数(shu)据，恒生指数2025年预(yu)测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公(gong)用事业等高股息板块普遍超5%。相较(jiao)于A股，恒生A/H溢价指(zhi)数约为(wei)130点，显示港股估值优势仍(reng)存。中长(zhang)期来看，南向资金持续流入，正重塑港股(gu)估值体系，定(ding)价权逐步转移(yi)，未(wei)来A/H价差有望收窄。此外(wai)，创新药、人工智能等领(ling)域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科(ke)技龙头的长期价值。

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6月29日晚间👠💞😡，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知🍓，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内🥾🥻👘，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%👠🍋🧄。

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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议🥒💔，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前💗🥬，可能无法完成所有谈判🍌👚🍈。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判🍑🎒🍈。”

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🤍🥾🥭、医美、量贩零食😡、智能家居家电等领域🍑👙。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🍇👛🤬、以及行业景气度较高的领域布局🍓👠，行业推荐重点关注：汽车🍊🍆🥾👚🍈、有色金属🩳🥥🥒💘🥒、国防军工🍈、商贸零售🍏🍄👚💋👡、美容护理、化学制药等”

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1、尽管中美经济周期处在不同的位置🥔，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步🥑👙🩰。我们预计三季度前半段🍑🍒，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主💔🍎；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升💓🤬🍆🤍。

2、第二阶段结束的标志🥕💓🥔🍍，往往是政策的转变🍍💟👠，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛😻💌👘💓，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行😻👘；2020年7月也出现了货币政策边际收敛💔🍎🥾💛，对场外配资等也加大了监管力度💌。