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1、1．供给端，2025年下半年国内丁(ding)二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划(hua)，同时三季度远(yuan)洋船(chuan)货有补充预期，市场供应边际增量明显，对价格形成压(ya)制。2025下半年，吉林(lin)石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶(jiao)产(chan)能，检修方面来看，燕山石化15万(wan)吨装(zhuang)置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装(zhuang)置检修天数(shu)主要集中在15-30天附(fu)近，下(xia)半年预(yu)计检修装置数量明显减少。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年(nian)至2027年(nian)叠(die)加，构(gou)成牛市的核心区间。近期A股(gu)向(xiang)下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关(guan)注(zhu)长期积(ji)极因素。也要(yao)承认，当下行(xing)情距离(li)牛市启动仍有(you)一定(ding)差距。主要体现为：总量基本(ben)面预期偏弱，结构性改善(shan)还不是牛市(shi)级别。各类资金预期依然(ran)割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期(qi)可能还(hai)有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季度至三季度仍(reng)维持中枢偏高震荡市判断。