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展望7月🥦，市场可能会呈现指数突破上行🍄💘👠🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局😻🍍👠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏，使得即将到来的中报业绩期🍓👿🥕🍅，在科技🍎🥿、消费💘👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕💘😈，但是预计在积极财政政策的支持下👘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥻👛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍏🧄🧄，这为指数后续突破上行🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💛💔🌽，7月科技风格占优的可能性较大💛👜🧄。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢(ying)指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今(jin)中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中(zhong)证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善(shan)，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月(yue)发行份(fen)额262亿(yi)份(fen)，较5月前值30亿份明(ming)显回升，处于历史(shi)以(yi)来的(de)78%分位，为市(shi)场贡献(xian)了(le)重要的增量资金。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由(you)于有前期扭亏(kui)阻力位的存在，在被(bei)套资金扭亏(kui)后有卖出和(he)赎回压(ya)力，整体增量资金会比较有限。

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1、德固特2025年一(yi)季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿(yi)元(yuan)，同比下降(jiang)31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

2、軍(jūn)工股延續(xù)近期漲(zhǎng)勢(shì)，中航(hang)科(ke)工（02357）上漲3.99%，報(bào)4.43港元；中(zhong)舩(chuán)防務(wù)(wu)（00317）上漲2.63%，報14.04港元；航天控(kong)股（00031）上漲1.12%，報0.45港(gang)元。