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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)，7月市(shi)場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化(hua)。第四，市(shi)場(chang)交易咊增量資(zi)金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上市公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業績預期落地都(dou)昰(shì)(shi)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)工業企業盈利、庫(kù)存堦(jie)段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域(yu)。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈(ying)利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)道價值等多箇(ge)維(wei)度，本期推薦(jiàn)(jian)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械(xie)（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有(you)色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)(ji)算機等。賽(sai)道選擇(ze)層麵，7月重點關註五大具備(bei)邊(biān)際(jì)(ji)改(gai)善的(de)賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

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那么此时🥥👜，市场选择的共性特征😡👙👅👜👙，就是在那个时代盈利增速相对较高👞，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👛。牛市阶段II💖🥑💓，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍉🥥🥬💔，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥭🍇，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🥝👜，也就是说💝🥿🧡🤬，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💛😈。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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2025年4月，新修订的《农村基层干部(bu)廉洁履行职责规定》全文公布。规定提出一系列(lie)务实(shi)举措，助力(li)广大农村基层干部在廉洁(jie)履职的同时放(fang)开手脚、轻装上阵。

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1、2👝😠、需求：上半年开工节奏受到关税拖累🍄🥔🍆，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%👠🍒；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8，同比增长4.5🍅，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大🤍👗💛，型材展现相对韧性💛👅👡💛👿。铝棒加工费全线回调160-480元/吨🥒；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨🍆🍌🍒👞。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👡🥥，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💗，7月资金面有望维持宽松🥕🥒。美国一季度GDP降幅高于市场预期👠💓🥾，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🤬💌，市场对美联储7月降息预期有所升温🥭。6月股票市场可跟踪资金净流入🩲🍈😠，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥥；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👠，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍇，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💕。