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全球股市依然受风偏牵(qian)引。只不过(guo)之前贸易战是全球风偏重(zhong)要决定变量，而当全球市场对(dui)贸易博弈的不确定(ding)性开始(shi)脱敏之际，近期又有(you)地(di)缘博(bo)弈，激起(qi)全球避险情(qing)绪。

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建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的(de)投资逻辑，避(bi)免频(pin)繁对(dui)宏观信息(xi)做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体(ti)配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得(de)重(zhong)点关注；应用环节需要(yao)持续跟(gen)踪观察，其(qi)中多模(mo)态视觉理(li)解应用(yong)趋势(shi)明确，建议重(zhong)点(dian)关(guan)注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司，品类(lei)方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步(bu)入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政(zheng)策加码，但(dan)需要耐心等待。

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“很多跨国企业的全球化战(zhan)略中(zhong)，将中国定位为‘必赢战场’，这充(chong)分体现了中(zhong)国作为长期主(zhu)义投(tou)资热土所具有的强大吸引(yin)力。中国通过系统性营商环境改革与制度型开放(fang)举措，构建起政策可持续性(xing)与监管透明度的双重保障，为全球资本提供了可预见(jian)的(de)稳健(jian)发展空间(jian)。例如，今年4月，丰田汽车与上海签署了战略合作协议，总(zong)投(tou)资146亿元将在上海设(she)立独(du)资工厂，生(sheng)产雷克萨斯纯(chun)电动汽车。德国化工巨头巴斯夫投资100亿欧元建设湛江一体化基地，计划2030年完工，这是历年来中国最大的外资投资(zi)项目之一(yi)。这些举措正是以行动诠释(shi)了跨国企业对中国市场的深度看好(hao)。”

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