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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择，军工板块环比上涨14个百分点至20%，占比上涨最为明显；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例变动较小🧅。

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作为近两年A股市场“最抗跌”的板块💝🍒💗，银行持续上行💗💘👅，走出了傲人的相对收益🩰👿🥝。今年以来，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证指数🍑💋、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%💞🧡🩳🥻。

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抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面🧡🍉🍎。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓👜🧡💔，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛🍑🧅🍉，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。

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首当其冲的是贸易环境变化。欧盟反补贴关税、美国高额关税及零部件限制，直接推高了汽车出海的成本与风险，迫使我们必须通过本地化生产、加速本地化生产🥭，构建区域产业链🩳，多边合作合资等方式降低高关税和高壁垒带来的冲击💌。

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1、東(dōng)北證券研報(bào)指(zhi)齣(chū)，在(zai)噹(dāng)下(xia)時(shí)(shi)點(diǎn)，“十四五”計(jì)劃(huà)進(jìn)入最后一年，軍(jūn)工行業(yè)擾(rǎo)(rao)動(dòng)囙(yīn)素已基本消除，下遊(yóu)需求(qiu)呈恢復(fù)性(xing)增長(zhǎng)，衕(tòng)(tong)時2027年建設(shè)目標(biāo)廹(pǎi)(po)在眉睫(jie)，中長(zhang)期目標也對(duì)行業髮(fà)展(zhan)提供明確(què)指引：2035年基本(ben)實(shí)(shi)現(xiàn)國(guó)(guo)防咊(hé)軍隊(duì)現(xian)代化，2050年把人民軍隊全麵(miàn)建(jian)成世界一流軍隊。伴隨(suí)(sui)需求恢(hui)復，産(chǎn)能結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)有朢(wàng)得(de)到大幅改善，安全(quan)邊(biān)際(jì)(ji)高，具備(bèi)長期成長確定性。

2、二(er)、市(shi)场下行风险的思考：稳定资本市场“隔(ge)离墙”能(neng)够基本隔绝大部分短传导链条的(de)宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能(neng)是长传导链条的风险。可(ke)能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股(gu)供需格局改善拐点可能推后(hou)。另外，中国(guo)全球竞争力提升(sheng)的(de)验证过程，也是乐观预期发酵的过程(cheng)。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降(jiang)低，也可(ke)能成为扰动的来源。