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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍈，美联储降息预期影响港股表现👘🍄。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💯🥻🥑。而在21年春节后🥬💕，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💕👗，恒生指数21年全年下跌-14%💔😈。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥑，万得全A全年上涨9%🩱，结构上电力设备领涨👞😈，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👢🧅，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🍊💓🥻🍒，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🌽😈👠🍏，是21年A、H行情分化的重要原因之一👄🥑。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍑👛👅，若价格水平快速回升👜💯，A股业绩优势放大👙💘，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外👜🥔🥦🥭，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🩰😠🍅。

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場(chǎng)(chang)內(nèi)熱(rè)門(mén)國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）午后急速衝(chōng)高1.66%，放量成交9287萬(wàn)(wan)元，較(jiào)上日激增159%！場內全天溢價(jià)交易(yi)，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)(pan)資金強(qiáng)勢(shì)。噹(dāng)週，“512810”場內纍(léi)漲(zhǎng)0.66%，跑贏(yíng)滬(hù)指（-0.25%）、創(chuàng)指（+0.21%），週(zhou)線(xiàn)斬(zhǎn)穫(huò)三連(lián)陽(yáng)(yang)。

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建银国际发布研报称，中广核(he)矿业(ye)（01164）在新框(kuang)架下，2026和(he)27年的基本固定价格将大幅上调，每磅分别为94.22和98.1美元，同比升42%和4%。该行将集团期(qi)内平均售价分(fen)别上调5%及(ji)9%，又预计集团整体贸易利润将有所改善(shan)，其贸易业务的毛利将于今年扭亏为盈(ying)，2026年及(ji)27年分别同比增长25%及7%。该行分别将集团今明(ming)两年(nian)的盈测(ce)下调27%和6%，目标价由1.8港元上调至2.65港元，重申“跑赢大市”评级。

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铜：我们认为(wei)刚果(guo)金卡库拉矿震及地下矿淹水带来的矿端扰(rao)动或将继续从供给侧支(zhi)撑铜价，然而就需求侧而言(yan)，仍需关(guan)注美(mei)国囤铜(tong)需(xu)求，及下游终端产(chan)品的(de)抢出口需(xu)求等支撑铜(tong)价的因素在下(xia)半年发生转向的风险，铜价因(yin)此(ci)年内或呈现前高后低(di)走势，但我们仍看好铜价中长(zhang)期的上升空间。

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1、二是做好(hao)立法保障，筑牢根基。针对改革中涉及法律调整的，要及时提请(qing)全国人(ren)大(da)予以(yi)支持(chi)；要(yao)充分运用深圳经济特区立法(fa)权(quan)，将重大举措等转化为(wei)地方法律法(fa)规，为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预(yu)期。

2、首趟中亚(ya)班列于2014年从武(wu)汉启程。十余年(nian)间，依托阿拉山口、霍(huo)尔果斯双(shuang)口岸枢纽，湖北(bei)港口集团运营的中亚班列已累计开行133列，运送货物10842标箱(TEU)，货值逾15亿(yi)元人(ren)民币。