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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长(zhang)政策增(zeng)量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判(pan)断，但战术(shu)上我们认为短期行情(qing)未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期(qi)。但当(dang)前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及(ji)过(guo)于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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