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1、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看(kan)，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)(dui)業績關(guān)註(zhu)度短(duan)期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情(qing)況(kuàng)下，市場會(huì)更(geng)加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近(jin)十年，在7月1日-7月15日的中(zhong)報業績(ji)預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)(wei)70%。

2、7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动(dong)性意(yi)愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有(you)望维持宽(kuan)松。美国(guo)一(yi)季(ji)度GDP降幅(fu)高于市场预(yu)期，叠加(jia)美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有(you)所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入(ru)。