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对(dui)于下(xia)周A股市场的潜(qian)力板块(kuai)和方向选择，军工板块环比上涨14个百分点至20%，占比上涨最为明显；科(ke)技板块看好(hao)占比(bi)则由42%快速下降至26%，环比(bi)下(xia)降16个百分点。其余板块受访者看好比例变动较小。

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美国军事规(gui)划者长期以来一直准(zhun)备好美以联合行动打(da)击伊朗设施的方(fang)案，以防美国总统最终决(jue)定尝试摧毁(hui)伊朗的核(he)设施，其中一些设(she)施深(shen)埋地下。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶🍓，即A股、港股均涨👚🥿，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）🥥💯🩳🩱；3🤬、下跌中的回落，即A股、港股均跌🥕💌🥑，港股跌幅更深（23年🩳🍋、24年5-8月）🍎。

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中国正面临严峻的老龄化问题，心脑血管病🍄🥬、糖尿病👙👘👜🩳、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇🥾🧡，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平，板块整体估值或有所修复。

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1、里昂发布研报称，该行中国消费品考(kao)察团于5月走访内地多个城市，并透过(guo)对泡泡玛特（09992）、老铺黄金（06181）、安踏体育(yu)（02020）等(deng)企业的深入研究后(hou)，观(guan)察到投资者对中国消费(fei)品公司的兴趣日益(yi)增加。该行指，这(zhe)些公司越来越受欢迎，但有关投资者主要聚焦(jiao)于迎合情(qing)感(gan)价值需求的高(gao)增长新消(xiao)费类别(bie)，如IP业务(wu)、黄金珠宝、旅游、户外活动和茶饮。

2、一、区域冲突再升级，触发全球风险(xian)偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域(yu)冲突可能(neng)只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性(xing)行情已(yi)演绎至(zhi)低(di)性价比区域，市场内在(zai)稳定性下降。我(wo)们继续提(ti)示，稳定资本市场政策为A股提供了(le)对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观(guan)分析权重，提升强(qiang)势板块节奏判断的权重。