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维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半(ban)场是实物再(zai)通胀(zhang)，实(shi)际利率下行与(yu)资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷(dai)渠道从淤积的(de)金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分(fen)红能力(li)占优。牛(niu)市(shi)上(shang)下半场(chang)的切换重点(dian)在(zai)于(yu)通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成(cheng)长的哑(ya)铃型配(pei)置思(si)路。

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