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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🧄🩱，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👿。本周沪指的“三连阳”👘，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点💯😡，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言💓，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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報(bào)告指齣(chū)，黃(huáng)金明年將(jiāng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼，預(yù)計(jì)其齣口收入(ru)將達(dá)(da) 560 億(yì)澳元，成爲(wèi)澳大利亞(yà)第三(san)大齣口商品，僅(jǐn)次于鐵(tiě)鑛(kuàng)石咊(hé)液化天(tian)然氣(qì)，其産(chǎn)量咊價(jià)格均(jun)有朢(wàng)上漲(zhǎng)。

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9、博纳影业公告，股东中信证券投资有限公司及其一致行动人计划减持不超过4097.64万股，占总股本3%。同时，股东浙江东阳阿里巴巴影业有限公司计划减持不超过2733.89万股🩱🤬，占总股本2.0016%🍇。

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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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1、具体(ti)来看，2020年7月，玄国栋将持有的福可(ke)喜玛25%股权(quan)以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优(you)势资本创业(ye)投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福可(ke)喜玛(ma)11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的(de)福可喜(xi)玛2%股权(quan)以200万元的价格转让给(gei)致尚科技，这次股权(quan)转让完成后(hou)，致尚(shang)科技持有(you)福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在(zai)福可(ke)喜玛股权上投入约(yue)为5777万元。

2、付倍佳：上半年港股(gu)市场领涨全球，主要(yao)有三(san)方面(mian)原因：一是产业结构优异，港股新经(jing)济结构占(zhan)比高，互联网、新消(xiao)费、创新药、新能源车等产业趋(qu)势向上，优(you)质公司形成基本面与估值“双击”；二是港(gang)股大权重分(fen)红资产估值修复，恒生高股息指数仍(reng)有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成(cheng)交活跃，整体(ti)交易量在历史高位运行。