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25Q2-Q3为中枢偏高的震(zhen)荡市，是基准判断。这个判(pan)断有什么下行风险(xian)？我们认为稳定资本(ben)市场“隔离墙”能(neng)够隔绝大部分短传导链(lian)条的宏观风险，比如财政、货币、经(jing)济数据验证。当前(qian)市(shi)场主要的下行风(feng)险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变(bian)化。市场(chang)关注度较高的是美国经济下行可能超预期(qi)，强(qiang)化全球衰退预(yu)期(qi)。这(zhe)种情况(kuang)下，中国需求也可能更长时(shi)间维持(chi)低位，A股供需(xu)格局(ju)改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下(xia)，美国(guo)经济下行压力(li)对(dui)中国资(zi)产的影(ying)响是中性的。

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2、需求：下游企(qi)业开工(gong)率环比下降1.02%至45.80%，其中管材(cai)开工率环比下降3.24%至42.94%，型材开工率环比下降1.31%至37.55%；产销率环比上升3.63%至136.97%。

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与(yu)此同时，以色列方面(mian)也开出了停止行动的条件(jian)。当地时间6月15日，以色列总理内(nei)塔尼亚胡表示，如果伊朗接受美国提出的放弃其核计划的(de)要求，以色列愿意(yi)停止其行动(dong)。

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1、近(jin)日海外地(di)缘扰动对全球市场风险偏好形成一定扰(rao)动，港股短期震(zhen)荡和板块轮动(dong)加强。对于不确定性较高的外(wai)部环境，以港股红利资(zi)产为代表的具有一定防御属性的资(zi)产类型受到资金青(qing)睐。港股通红利ETF（513530）自五月以来的全部交易日均(jun)获资金净流入，助推最新份额、规(gui)模齐创其成立（22/4/8）以来新高，五月以来规模增长(zhang)超50%。（数据来源：交(jiao)易所、Wind，截至25/6/13份额、规(gui)模分别为14.01亿份、23.17亿(yi)元，25/4/30规模为15.17亿元）

2、投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而，投资者仍应谨慎👄🥕，切勿在情绪高点盲目追高。