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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈(ying)利(li)、行(xing)业所处库(ku)存周期(qi)位(wei)置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其(qi)中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗(xi)彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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2、6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成(cheng)交(jiao)量下(xia)行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比(bi)上行，但增幅有所收(shou)窄，7月空(kong)調(diào)(diao)、氷箱、洗衣(yi)機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。