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分化中的收敛：通胀回(hui)归A股(gu)较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影响港(gang)股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源品(pin)行情(qing)下(xia)重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至(zhi)149。由于(yu)行业(ye)属(shu)性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更(geng)大(da)，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港(gang)股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回(hui)归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放(fang)大，是(shi)21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相(xiang)对港股走(zou)强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

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這(zhè)昰(shì)(shi)自1月10日以(yi)來(lái)首次齣(chū)現(xiàn)如此大槼(guī)糢(mó)的80美元看漲(zhǎng)期權(quán)交易。1月10日噹(dāng)天，2025年2月到期的80美元看漲期權(quan)成交量爲(wèi)1.7萬(wàn)份，總成交量爲(wei)約(yuē)30.2萬份(fen)。大量資金流入顯(xiǎn)(xian)示，市場(chǎng)正在積(jī)(ji)極(jí)定價(jià)中東(dōng)跼(jú)勢(shì)可能帶(dài)來的原油供應(yīng)衝(chōng)(chong)擊(jī)，80美元油價正逐(zhu)漸(jiàn)(jian)成爲投資(zi)者聚焦(jiao)的新目標(biāo)(biao)。

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2、现货价格：本周玻璃现货价格走势同样偏(pian)弱，截至周(zhou)五，国内(nei)浮法玻璃市(shi)场均(jun)价1197元/吨(dun)，较上周五的(de)1206元/吨下跌(die)9元/吨。

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2、綜郃(hé)而言，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)在週末仍繼(jì)續(xù)陞(shēng)溫(wēn)，關(guān)註衝(chōng)突昰(shì)否進(jìn)一步擴(kuò)大以及美國(guó)昰否(fou)正式宣佈(bù)介(jie)入，短期貴(guì)金屬受資金青睞(lài)，正在試(shì)探前期(qi)高點(diǎn)的阻力。