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总体来看，牛市阶段I🥝👠🥑👜，以存量加仓为主🧄👝🍒👜，场外增量资金有限🍏，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升🧡🍎，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🍇💔，较5月前值295亿份继续回升🥭。2025年5月🥝，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🩰🍍，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%🥻。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元💕。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💓🍅🧅💌、供需约束等角度🍌👝，重点推荐关注谷子经济🍍🌽👠、医美、量贩零食💔、智能家居家电等领域。综合以上🍆，行业配置方面重点围绕传统产能出清👙、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🥒👞、有色金属👠🥔、国防军工、商贸零售、美容护理🍒、化学制药等”

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👠🥑，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🥦👜🥒。其中🥔👿🌽，多地出台政策推动家电🥻、汽车等大宗消费相关更新升级政策🤍👢🍊。2）资本市场方面🍏🍒，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👘🧅💗，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍑🥻👙，央行，证监会💝，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🥭😡，6月政策围绕新质生产力🧅，医药生物等持续发布💗👅👗。

2、具体来看🍅😡，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥬🧄，出口敞口风险较小🍅，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🍆🥒🥝、新能源替代等，销量边际改善🍌😻🍊🧄，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💌🥭，下游需求旺盛🩱💝💔，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善😈👚。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速💝🍍👝，特斯拉Optimus量产在即💌，核心零部件企业率先受益💝🥥，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。