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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍍🍓🥦。具体来说🍌😡🍈，第一，从历史来看🍌🧅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二😈😠🧡👿，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💝💟，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🧄👛🥑🩲😠，关注7月政治局会议的表述变化。第四🎒，市场交易和增量资金层面🥻，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👚🩰。行业选择层面👿🍌，展望7月份👿🍄💟💞，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💕🍓💕，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥝、盈利能力🩱🥒🎒🍆、筹码分布、估值🥬🍎🍏🍅、交易🍍🍓👛、周期阶段和赛道价值等多个维度🥒🥾，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🩰😈🥿、有色金属（工业金属、贵金属🍏🥑💌🍊、小金属）、计算机等👛💓。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👞🩳🧅🩳😡、国产算力💘🍍、非银金融🍈🤍😈、国防军工、创新药。

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“非(fei)法(fa)证券期货活动有两个要件，一是未经依(yi)法批准或核准，二是从事了法律法规明确的特许证券期货活动。即非法主体实质上(shang)从(cong)事了(le)证券期货活动，常见的非法证券期货活(huo)动类型(xing)主要包括非法证券期(qi)货(huo)投资咨询、场(chang)外配资等。”吴巨龙表示，广东证监局将(jiang)继(ji)续落实中国证监会的工作部(bu)署，保持高(gao)压态势(shi)打击非法(fa)证券期货活动。一是(shi)持续开展形式多样、丰(feng)富(fu)多彩(cai)的(de)防非宣传(chuan)活动，聚焦重点群体，丰富宣传渠道，引导投资者不(bu)断(duan)提高风险(xian)意识，主动远离非法活动；二是做好前端监测，依托省(sheng)地方金融(rong)风险监测防(fang)控平台，同时督促证券期货经营机构加大涉非线(xian)索(suo)监测力度(du)，及时汇总涉非线索、做好分析研(yan)判；三是从严打击非法证券期货活动，及时(shi)开(kai)展核(he)查处置工作，并协调网信、通管等部门清(qing)理涉非账号，通过向(xiang)公安机关通报涉非线索推动刑事(shi)打击等。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元🍄💕🤍👄，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%💓👙。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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