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国内经济维持弱稳格局，基建(jian)或(huo)是下(xia)半年经济相对(dui)确定的(de)向上支撑，我们(men)预计随着 8 月开始(shi)出口压力或(huo)加大，以及消费(fei)边际效果回落，四季度国内逆周期增量(liang)政 策落地概率更高(gao)。首先(xian)，根据高频数(shu)据和我们的草根调研，预计我国(guo)出(chu)口(kou)增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力(li)或(huo)将加快显(xian)现(xian)，中性预期下全年出(chu)口同(tong)比增速 在 1.5% 左(zuo)右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高(gao)，下半年基建(jian)增(zeng)速 有望维持高位。地产(chan)尚未企稳，“止(zhi)跌回稳(wen)”政策目标将驱动地产政策继(ji)续发力。 下(xia)半年商品消费弹性(xing)或将边(bian)际放缓，“两新”资金有望(wang)进一步加码。最后，存量 环(huan)境下我(wo)们(men)预计全年经济增速的低点可能在四季度，但(dan)伴随逆周(zhou)期预期(qi)在三(san)季度 逐渐(jian)上升，四季度增量政策落(luo)地的概率较大，宽货币和(he)宽(kuan)财(cai)政预(yu)期有(you)望形成有力(li)支撑。

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銀(yín)河證券研究報(bào)告則(zé)(ze)預(yù)計(jì)，美元對(duì)人民幣(bì)滙(huì)率年內(nèi)將(jiāng)(jiang)穩(wěn)健(jian)下行，年底有朢(wàng)接近7.0。驅(qū)動(dòng)人民幣(bi)陞(shēng)值的覈(hé)心囙(yīn)素爲(wèi)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)咊(hé)(he)國(guó)際(jì)資(zi)本流入(ru)，雖(suī)然貿(mào)易順(shùn)差收窄存在(zai)負(fù)麵(mian)影響(xiǎng)，但(dan)貨(huò)幣政筴(cè)有朢從(cóng)“中性”轉曏(xiǎng)“積(jī)極(jí)”。衕(tòng)時(shí)，央行(xing)維(wéi)持人民幣滙率基本穩定的政(zheng)筴基調(diào)(diao)將使陞值步伐(fa)穩健。

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经济政策也非常(chang)关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭(niu)转对经济(ji)和盈利的(de)悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转(zhuan)中国经济走势和企业(ye)盈利的关键。

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2、对此(ci)，东方(fang)金诚首席宏观分析(xi)师王青对《证券日(ri)报(bao)》记者表示，主要原因(yin)是5月份降准降息落地，当前正处(chu)于政策观察期(qi)。更重要(yao)的是，上半年我国经(jing)济运行偏(pian)强(qiang)，近期再度实施降准降息的迫切性不大。