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从贸易到债务💞🍍🍋👡，美元信用收缩驱动黄金牛市持续😠💞💞。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和🍉🍓，但关税依然是基准场景👞，美国抢进口持续性有限🩰，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续👿😻，美联储降息路径维持🍏🍋💕，宏观环境仍利多黄金👗😻🥔。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地👠🍎💛，三季度随着财政法案的推进落地💋🍋💯，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高👗🍉。长期来看🍏🩳， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断💟，央行购金行为持续🍒🥭， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显👙。

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展(zhan)望(wang)7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金、行业类ETF有望继(ji)续活跃。6月(yue)股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金(jin)相对均衡。资(zi)金(jin)供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回(hui)规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净(jing)流入规模(mo)扩大。资金需(xu)求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入(ru)，结构上市场风偏改善后融(rong)资资金有望延续(xu)净流入，行业类ETF也(ye)有望(wang)继续活跃。

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