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展(zhan)朢(wàng)后市(shi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)(yin)素會(huì)(hui)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極(ji)囙素。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下(xia)半年，化學(xué)原料(liao)及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)(ji)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定(ding)；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有(you)所改善；化肥價(jià)格2024年(nian)整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業供需(xu)格(ge)跼(jú)(ju)有朢(wàng)進(jìn)(jin)一步改善。

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第二(er)阶段结束的标志，往往是政策的转(zhuan)变，可能是针对资本市(shi)场快速上涨的降(jiang)温措施，也可(ke)能是宽松政策(ce)的边际收敛，例如(ru)2007年530提高股票交易印花税(shui)，2015年5月对于融资(zi)融券规范监管和对于场(chang)外(wai)配资的(de)规范；2010年4月对房地(di)产政策的收紧，货币政策方面央票的(de)重启发行；2020年7月也出(chu)现(xian)了货币政策边际(ji)收敛，对场外配资等也加大(da)了监管(guan)力度。

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值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力(li)需求(qiu)驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕(shi)佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增(zeng)加，業(yè)績(jī)增速亮(liang)眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一(yi)季度，公司業績(ji)增速進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

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1、需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨，环比 -1%👘💔💔，同比 +7%；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨，环比 -5%🍓👞🥝，同比 +2%；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨😈，环比 +4%，同比 +21%。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨🍏🍒🥔，环比 -4%，同比+4%🍌👚。5 月三元材料产量 64310 吨🍊🥾🥒，环比 +4%🥔🥑🥿，同比 +24%。

2、战略(lve)上，去年10月以来震荡(dang)市(shi)的(de)特(te)征有：估值位(wei)置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要(yao)震(zhen)荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指(zhi)标出现(xian)了连(lian)续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向积(ji)极(ji)，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形(xing)成的(de)牛市，是(shi)盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈(ying)利快速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上(shang)行。