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唐晨(chen)：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在(zai)不确定性；二是全球债(zhai)市潜在的风险(xian)事件，因为港股的重要的估(gu)值锚仍是美债收益率；三是(shi)若产业层面释放价值的过程阶段性低(di)于预期，会造成一定的估值收缩(suo)；四是减持与再融资。

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展望后市，7月份(fen)市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同(tong)时不(bu)确(que)定(ding)因(yin)素(su)也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市(shi)场波动率也可能(neng)随之放(fang)大。届时，小盘(pan)股抱团(tuan)或(huo)有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日(ri)历(li)效应也显示(shi)7月份中盘(pan)成长风格(ge)相对占优。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓👞🍓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🎒🍑，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险😠。相比今年3月的预测🧅👜，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👚🍊👄，调高了PCE预期（2.7%→3%）😠🧡👜，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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