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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧(jiu)是市场(chang)重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的(de)高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具(ju)备关注(zhu)价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒(jiu)等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金(jin)属。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500💕🍈🍉🧅、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级👙。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨👗🩱；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🍅🧄💘。通信、有色🥒🥻、非银🥬💖、电子💖🍈🩳、军工领涨🥑🍌。

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闵(min)行区(qu)介绍，脑机接口未(wei)来产业集聚区将构(gou)建“核心(xin)区—生态圈—长三角协同(tong)网”三级区域(yu)协(xie)同发展体系，重点打造临床转化中心(xin)、概念验证平台和高质量孵化器三大核心功能平台，分阶段推进建设目标，推动侵入式、半侵入式脑机接口技术与产品落地应用，拓展(zhan)非侵入式脑机接口技术在(zai)康复训练、教育娱乐等场景(jing)应用，规划(hua)到2030年建(jian)成具有国(guo)际(ji)重要影响(xiang)力(li)的脑机接口产业高地。

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2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估🍈、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🥿🍄，同时💓💛，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势💟🍓。