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4 月以来的反(fan)弹行情中(zhong)市场轮动混乱且(qie)缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在(zai)进一步升级可能(neng)，致使(shi)市场风险(xian)偏好受挫；2）关税影响下国内经(jing)济承压，企业盈利复(fu)苏节奏趋缓；3）地缘局势升(sheng)温加剧市场不确定性；4）区别(bie)于(yu)第(di)一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开(kai)的新叙事。在这(zhe)些因素(su)的扰动下(xia)，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄(zhai)幅(fu)震荡，难以实现实质性(xing)突破；同时增量资金匮乏，一个直观(guan)的体现是融资余额未随指数修复(fu)至关税冲(chong)击前的(de)水平。因此，当前市场处于(yu)存量博弈的状(zhuang)态，表现相对无序。而(er)从(cong)短期来看(kan)，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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