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在“电风扇”式(shi)的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益(yi)的关键，而(er)当前创新药、新消费等(deng)热门主题可能已经(jing)阶段性见顶。以创新(xin)药(yao)为例，近期板(ban)块的(de)走强固然存在强基本(ben)面因素(su)支撑，但也不乏(fa)资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药(yao)的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情(qing)阶段性加(jia)速的重要力量(liang)，板块演绎也从最初的核(he)心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依(yi)然看好低利率环境下(xia)创新药BD出海进入商(shang)业(ye)收获(huo)期，板块中枢上移，基本面优质的(de)创新药(yao)标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思(si)维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下(xia)降，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同(tong)时(shi)，新消费板块的成交额占比(bi)也从高位回落，表明资金开始流出(chu)，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出，部(bu)分(fen)资金已经有意愿进行高切低。

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