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本周企业财报较少，亮点包(bao)括住宅建筑(zhu)商莱纳（Lennar）、会计师事务(wu)所埃森哲（Accenture）、杂(za)货连锁(suo)克(ke)罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报(bao)。

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6月16日上午，交通运输部调度浙江、江西、福建、广东、广西、云南等重(zhong)点省份交通运输主管部门，以及浙(zhe)江、福建(jian)、上海(hai)海事(shi)局，东海救助(zhu)局(ju)，要求克服麻(ma)痹思想、松劲心态，进一步抓好工作落(luo)实，切实做好强降(jiang)雨、海上大风等极端天气防(fang)范应对(dui)工作。要全(quan)面落实汛期预(yu)警“叫应”机制(zhi)，细化完善不同气象预警等级下的“叫应”措施并确保落实落地。要继续(xu)做好公路防汛工作，重(zhong)点(dian)做(zuo)好强降雨期间(jian)巡查和重点点位的值守工作。要确保(bao)应急力量预置(zhi)到位，严格落(luo)实值(zhi)班值守和信息报送工作要求。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥔👘👘💟，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥾🤍🍊，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🩱。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍋，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥑。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥾💕，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🩳🍑👿，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产(chan)行情进入(ru)白热化(hua)，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀(zhang)环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当(dang)前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此(ci)外，关注美联储降(jiang)息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、恒生科技指数当前估值水平处于历史低位，具备较强(qiang)的估值修复潜力。随着南向资金持续加仓，2025年1月单月净(jing)买(mai)入(ru)额突破1250亿港(gang)元，创下近四年新高，市场流(liu)动性得到明显改善。

2、在美国总统特朗普推动的激进贸易关税政策背景下，全球经济放缓预期逐步升温🩱🥿🍄🍒🩰，资金涌入避险资产。同时🩰🍇，多国央行也在持续购入黄金以降低对美元资产的依赖💋🍑，加剧了黄金市场的结构性买盘力量。