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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转(zhuan)”属性，后(hou)续(xu)有望延续。策(ce)略视角看新消费和创(chuang)新药两个大幅上(shang)涨的(de)板块，在过去两年(nian)时间都经(jing)历了震荡调(diao)整和蛰伏期，估值下修(xiu)到(dao)价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性(xing)，因此今(jin)年板块(kuai)的快速上涨具备典型的困境(jing)反转逻(luo)辑，后续行情有望延(yan)续。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落💕🍒。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🩳💕、驱逐非法移民带来的冲突💯💓，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🤬🍅👛👡，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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