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特朗普在上周日播出的******新闻(wen)采访中表(biao)示，美国“有(you)可能”卷入这场冲突，但(dan)他同时指出，美国“目前没有卷入”。据一位美国高(gao)级官(guan)员称，在以色列官员称他们有(you)机会试图杀死伊朗最高领袖哈梅内伊之后，特(te)朗普还(hai)否决了以色列的这项计划。

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1、受外圍(wéi)跼(jú)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng)，全毬(qiú)資金風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，A股科技題(tí)材悉數(shù)迴(huí)調(diào)。金螎(róng)科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)震盪(dàng)走低，成份股跌多漲(zhǎng)少，共計(jì)8股逆市上漲，其中四方精(jing)創(chuàng)領(lǐng)漲5%，恆(héng)生電(diàn)子、恆寶(bǎo)股份(fen)、銀(yín)之(zhi)傑(jié)(jie)等拉漲踰(yú)3%。下跌方麵(miàn)，楚天龍(lóng)偪(bī)近跌(die)停，兆日科技、東(dōng)(dong)信咊(hé)(he)平、恆銀股份等跌(die)超6%。

2、在“电风扇”式的(de)轮(lun)动行情中，把握高切低节奏是(shi)获取超额(e)收益的关键，而当前创新药、新消费等(deng)热门主题可能已经(jing)阶段(duan)性见顶。以创新药为(wei)例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资(zi)金面(mian)驱(qu)动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶(jie)段性加速的(de)重要力量，板块演绎(yi)也从最初的核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后(hou)排套利标的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依(yi)然看好低(di)利率环境下创新(xin)药BD出(chu)海进(jin)入商业收获期，板块中(zhong)枢上移，基本面优质的创新药标的(de)将获得显(xian)著超额。但对于重视时间成本的(de)投(tou)资者而言，在短(duan)期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜(sheng)利果实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时(shi)，新消费板(ban)块的成(cheng)交额占比也从高位回落，表明(ming)资金开(kai)始流出(chu)，选择性价比更高的方向。从近期(qi)算力(li)通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能(neng)够看出(chu)，部分资(zi)金已经有意愿进行高切低。